• Strategische Vermögensdiversifikation
• Vermögenscontrolling
• Einbeziehung Ihrer individuellen Familiensituation
• Breites Expertennetzwerk
• Erarbeiten Ihrer Anlageziele / Vermögensstrategie
• Risikooptimierter Vermögensaufbau
• Berücksichtigung sämtlicher Assetklassen
• Beratung auf Basis langjähriger Kapitalmarktexpertise
• Analyse Ihrer Vorsorgesituation
• Passgenaue Vorsorgekonzepte
• Alles im Blick – Sicherheit für Sie und Ihre Familie
• Unterstützung beim Kauf und Verkauf von Immobilien
• Überregionaler Finanzierungsmakler
• Expertennetzwerk hinsichtlich Finanzierungen und Bewertungen
• Langjährige Erfahrung bei der Standesbank der Heilberufe
• Berufsgruppenspezifische Antworten auf Ihre Fragen
• Breites Netzwerk zur Realisierung Ihrer Vorhaben
• Erfassung Ihrer aktuellen individuellen Situation
• Ihre finanzielle Situation analysieren und bewerten
• Ihre Finanzplanungsempfehlungen entwickeln und präsentieren
• Finanzplanungsempfehlungen für Sie umsetzen
Unser Weg zu Ihrer Zufriedenheit:
Kennenlernen, Zuhören, Nachfragen, Verstehen, persönliche Erreichbarkeit
• Certified Financial Planner®
• European Financial Adivisor
• Diplomierter Bankbetriebswirt (Frankfurt School of Finance)
• 18 Jahre Erfahrung (Commerzbank AG, Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG)
• Davon 11 Jahre im Bereich Vermögensverwaltung und Private Banking
• Familienvater – 3 Kinder
Motto
„Der Kapitalmarkt ist mein Hobby, das Kümmern ist meine Leidenschaft“
• Certified Financial Planner®
• European Financial Adivisor
• Bankbetriebswirt (Frankfurt School of Finance)
• 25 Jahre Erfahrung (Dresdner Bank AG, Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG)
• Davon 13 Jahre im Bereich Private Banking
• Familienvater – 2 Kinder
Motto
„Zeit ist das Letzte, das ein Mensch einem anderen nehmen darf.“
• Bankbetriebswirt (Frankfurt School of Finance)
• Bankfachwirt (SBW)
• Finanzberater im Gesundheitswesen (Frankfurt School of Finance & Management)
• Über 20 Jahre Erfahrung (regionale Kreditinstitute und Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG)
• Davon 10 Jahre im Bereich Private Banking (Über 15 Jahre Beratung vermögender Privatkunden)
• Familienvater – 2 Kinder
Motto
„Die größte Ehre, die man einem Menschen schenken kann, ist die, dass man Vertrauen zu ihm hat.“
Blickst du auch manchmal skeptisch auf deine finanzielle Zukunft im Alter? Damit bist du nicht allein: Laut einer aktuellen HDI-Studie zweifeln viele junge Menschen zwischen 18 und 35 Jahren daran, dass ihr Geld im Ruhestand Weiterlesen
Frankfurt/Main, 27. Februar 2025 – Mit einer historischen Wahl hat sich Deutschland erneut neu ausgerichtet. Nach einem intensiven und hitzigen Wahlkampf zeichnet sich nun ein Regierungsbündnis zwischen der Wahlsieger-Koalition CDU/CSU und der SPD ab. Damit Weiterlesen
Moderne Lebensformen absichern und Nachlassplanung nicht vergessen Die Vielfalt der Lebensformen in Deutschland nimmt stetig zu: Ob in einer klassischen Ehe, als Alleinerziehende, in Patchworkfamilien oder unverheiratet – jeder sollte die eigene Altersvorsorge und Vermögensnachfolge Weiterlesen